Consultation Cases 相談事例

• 自分たちのための資金を増やしたい 30代　女性

  相談内容

  資金の増やし方についてお聞きしたく相談しました。 金融の知識がなく、なんとなく貯金を銀行に預けていましたが、 アドバイスを受けて今よりも有益な活用方法を知ることができました。

  FPからのコメント

  正しいお金の知識を身につける方法や、 投資に回す資金の作り方についてアドバイスを行いました。 今後もサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

• 子供の教育資金を捻出できない… 40代　女性

  相談内容

  子供2人の教育資金をどのように捻出したらいいのか、 旦那にも相談できず一人で悩んでいましたが、 思い切ってプロに相談したことで将来の見通しがつき、家庭が明るくなりました。

  FPからのコメント

  教育費は増加傾向にあり、幼稚園から大学までの総額を考えると非常に高額になりますよね…。 お子様の教育資金を確保するアドバイスについて今回お話しさせていただきましたが、 お子様の成長に合わせて段階的に支出が発生すると思いますので、その都度ご不安な点が少しでもあればご相談ください。

• 貯金ができない… 40代　女性

  相談内容

  なかなか貯金ができず相談させていただきました。 相談するまで「貯金なんてできない」と思い込んでいましたが、 家計を見直していただいてから月3万の貯金が可能になりました。 もっと早く相談していればよかったです。

  FPからのコメント

  貯金が苦手な方や、今まで貯金ができなかった方も、 正しい知識さえあれば貯金ができるように…！ 家計の見直しのお手伝いができてとても光栄です。 今後ともどうぞよろしくお願いします。

• 相続に対して漠然と不安がある 70代　女性

  相談内容

  相続時に家族間でトラブルが起きないか心配で、 相続に対して漠然と不安を感じていましたが、 相談に乗ってもらい、心が軽くなりました。

  FPからのコメント

  相続対策を行わないと、家族間のトラブルや、想定外の負担が発生するリスクもありました。 そのため、早い段階から適切な相続対策を行ってくださったので、 ご家族様にとっても大きな安心につながっていると思います。